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OFC2004：我们还能赢利吗

2004-05-27

Daryl Inniss, Dana Cooperson, Karen Liu
RHK公司
注：OFC总结汇报

提要：本文是RHK对2004 OFC的总结汇报，，，，，，，，对器件及系统的将来进行了瞻望，，，，，，，，RHK相信更多的企业归并对器件和系统产业的供需平衡是有必要的。。。。。
关键词：OFC RHK 器件系统

今年2月22日－27日在美国洛杉矶进行的OFC显著萧条了好多。。。。。“photonic tourists”慢慢离去（还记得2001年的盛况么？？？？？？？），，，，，，，，可能转向生物技术。。。。。但，，，，，，，，倒佧个行业还在致力从打击中复原时，，，，，，，，整个产业链的焦点已经从纯正的金融幸存转移到金融复苏：出格是，，，，，，，，若何最优化投资，，，，，，，，缩短进入市场功夫，，，，，，，，创造更多的利润？？？？？？？展会上已出现了一些步骤，，，，，，，，蕴含在模浚�？？？？？橹屑稍�，，，，，，，合资成立研发和分销机构；；；；；进军新的设计机遇；；；；；将造作业务转向低成本地域等。。。。。

行业呼吁OFC回到最初宗旨——技术互换

泡沫时期SuperComm、NFOEC和OFC的宗旨曾一度被人们混合，，，，，，，，而此刻慢慢了然。。。。。几个RHK系统商客户提出要OFC沉新回到最初的宗旨以及提高技术论坛的价值。。。。。只管展会出席者不如2001年和2002年那么多，，，，，，，，展览面积也大大削减，，，，，，，，出席的系统商显著削减，，，，，，，，但展出者以为还是创造了真正的贸易机遇。。。。。与2001年相比，，，，，，，，展会观多削减了50％，，，，，，，，参展商削减了33％，，，，，，，，但提交的论文却增长了6％。。。。。另表，，，，，，，，从2003年起头增长了两个新大局的会议，，，，，，，，市场瞻望和服务商论坛（Service Provider Forum），，，，，，，，这两个论坛重要萦绕光网络进行贸易会商，，，，，，，，并以现场问答的方式进行。。。。。

元器件瞻望：起头获利

元器件厂商会商获利的蹊径，，，，，，，，蕴含成本的进一步减低，，，，，，，，市场份额的提高以及越来越多的产业归并。。。。。例如，，，，，，，，在亚洲论坛，，，，，，，，JDSU的无源器件部门主管Bo Cai，，，，，，，，提出了资料和产品的区域化以削减元件成本。。。。。对于积极拓展海表基地，，，，，，，，Cai并不赞成这种贸易模式，，，，，，，，由于这是资产密集型贸易。。。。。但是，，，，，，，，中国的光网络系统开销一向很不变，，，，，，，，而那些光器件厂商（蕴含三门峡中兴光电子，，，，，，，，光迅、华工正源光子、飞博创和海信光电）加快了在中国的发展。。。。。RHK建议厂商们不要紧咬本地市场不放，，，，，，，，应该致力打开海表市场。。。。。

元器件厂商想方设法通过提供出产服务等提高利润，，，，，，，，对垂直集成公司而言有一个很具吸引力的贸易模式，，，，，，，，他们对光领域的深刻意识使得其在高利润领域有很大优势。。。。。但系统/器件的分界是由器件商和系统商确定的。。。。。Avanex，，，，，，，，Bookham和JDSU发展子系统，，，，，，，，为系统商提供合同定造，，，，，，，，而NSG America和Dow Corning为元器件出产商提供服务。。。。。元器件商也抓住所有新的设计机遇，，，，，，，，如利用于4Gbps datacom和SONET/SDH多速度发射的SFP收发器；；；；；利用于DWDM的SFP收发器；；；；；利用于datacom和telecom的10Gbps收发器；；；；；利用于FTTx的各类光器件。。。。。在每个公司估计产品发展指标并思考持续在动荡的市场上占据肯定份额的时辰，，，，，，，，归并就成为一条生计之路。。。。。

系统总结：降低成本

系统商和业务提供商很兴奋地发现，，，，，，，，SFP和其它新规格光器件的出现减低了新的ON系统设计、存货和分销的成本。。。。。供给商宣称可以为系统厂商的可沉构光系统提供各类各样的元器件和子系统。。。。。同时，，，，，，，，电子色散赔偿技术可能也引起了某些参展系统商确把稳。。。。。Cisco和Nortel颁发ON系统在市场上大获全胜。。。。。MCI颁发起头着手筹备被搁置多时的ULH工程，，，，，，，，Ciena和Simens赢得订单。。。。。Lucent颁发和Movaz达成合作和谈，，，，，，，，共同提供用户定造的CWDM产品和ROADM产品，，，，，，，，以缩短产品上市功夫，，，，，，，，减低开发成本。。。。。而Movaz也一跃成为Lucent一级客户。。。。。

有关处所贝尔公司（RBOCs）大规模建设FTTP网络所引起兴奋和激昂该当持续地加以缓和。。。。。在MarkerWatch会议上，，，，，，，，ComVentures的股东David Britts说美国是唯一没有自己的宽带网络的八国蜂会国度。。。。。SBC网络打算和战术高级副总裁 Chris Rice在服务商论坛上回应，，，，，，，，在2004和2005年将有可能在Greenfield利用领域进行潜在的FTTP网络铺设。。。。。St.Paul风险投资的一个合资人Bill Cadogan也在他的演讲中暗示，，，，，，，，相信RBOCs会执行在美国成立FTTP网络的打算。。。。。Cadogan提到，，，，，，，，只管供给商在2003年的净资产值获得了相当的改进，，，，，，，，但服务提供商的净资产值却没有随着自由现金流量的改善而上升。。。。。他还说，，，，，，，，ROADM技术沉积多年，，，，，，，，在展会上也沉新焕发朝气。。。。。

还有好多其它主题，，，，，，，，蕴含传输道理的第1层和第2层集成技术以及具体论述；；；；；城域网和长距离（LH）光通讯系统的沉构；；；；；厂商协助运营商降低运营成本的蹊径等等。。。。。

瞻望

一些与会者以为从光通讯产业获得利润改善的机遇险些已不复存在，，，，，，，，只有将产品扩大到非光通讯领域才是企业改善财政情况的和让华尔街欣喜的唯一前途。。。。。RHK相信更多的企业归并对器件和系统产业的供需平衡是有必要的。。。。。固然这个过程要耗费好几年，，，，，，，，2003年器件商和系统商的收入已经不变下来，，，，，，，，预计2004年后将出现持续的增长。。。。。系统商急迫地期待密集型收发器，，，，，，，，quad-SFP的面市。。。。。系统需要方以为器件供给商们在某些领域的一站式（one-stop-shop）运作已经走的太远而不能实现。。。。。RHK预言，，，，，，，，再过一年整个行业的价值定位会大大改善。。。。。

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